Como criar e gerenciar reservas de estoque?

O módulo Reservas de estoque permite separar unidades do estoque disponível para um cliente, sem que essas unidades fiquem à venda para outros pedidos enquanto a reserva estiver ativa.

Por meio dele, você cria reservas manuais, consulta reservas geradas a partir de pedidos, ajusta quantidades e a distribuição entre armazéns, duplica uma reserva existente e cancela reservas que não serão mais utilizadas.

Como acessar as reservas de estoque?

No painel administrativo, acesse:

Produtos > Reservas de estoque

Ao acessar o módulo, será apresentada a listagem das reservas cadastradas.

Caso o menu não esteja disponível para o seu usuário, entre em contato com o administrador da conta para verificar as permissões de acesso.

Conhecendo a listagem de reservas

Na listagem, você pode visualizar informações como:

• ID Origem: identificador da reserva;
• Cliente: cliente vinculado à reserva, com atalho para o cadastro;
• Tipo: indica se a reserva foi criada manualmente (Reserva manual) ou originada por um Pedido;
• Itens: quantidade de itens vinculados à reserva;
• Unidades: soma das unidades reservadas;
• Criado em: data e horário de criação;
• Status: situação atual da reserva;
• Ações: acesso aos detalhes e ao menu de opções da linha.

Os status possíveis são:

• Reserva ativa: a reserva está em aberto e as unidades continuam comprometidas no estoque;
• Convertida: a reserva originada por pedido foi finalizada no fluxo do pedido;
• Cancelada: as unidades foram devolvidas ao estoque disponível.

Não há seleção em massa nesta listagem.

Pesquisando e filtrando reservas

A busca permite localizar uma reserva utilizando:

• Nome de usuário;
• Nome do cliente.

Também é possível utilizar Filtros para refinar a listagem por:

• Status;
• Tipo.

Após aplicar filtros, você pode utilizar Salvar como nova visualização para criar uma visualização personalizada.

Como criar uma nova reserva?

Na listagem, clique em Nova reserva.

O cadastro é feito em três etapas: Geral, Itens e Revisar.

Etapa Geral

Informe:

• Cliente (obrigatório): selecione o cliente já cadastrado. O campo indica busca por nome, CPF, e-mail ou telefone;
• Observação (obrigatório): registre o motivo da reserva. O texto pode ter no máximo 300 caracteres.

Clique em Próximo.

Etapa Itens

Adicione os itens que deseja reservar.

A listagem apresenta SKU, Produto e Estoque. Você pode buscar por nome ou SKU e utilizar os filtros da listagem de produtos.

Produtos sem estoque disponível não entram na seleção. Produtos com variações exigem que a variação escolhida tenha estoque.

Ao criar a reserva, cada item selecionado entra com 1 unidade, no primeiro armazém com estoque. Depois de salvar, você ajusta quantidade e armazém no detalhe da reserva.

Clique em Próximo.

Etapa Revisar

Confira:

• Cliente;
• E-mail;
• Observação;
• itens selecionados.

Use Editar para voltar à etapa Geral ou Itens.

Clique em Salvar.

A reserva é criada com o status Reserva ativa e o painel abre a página de detalhes.

Se o estoque não for suficiente, estiver abaixo do nível mínimo configurado ou o e-mail do cliente for inválido, a criação não é concluída e a plataforma exibe o aviso correspondente.

Como acessar os detalhes de uma reserva?

Na listagem, clique no ID Origem ou utilize o ícone de detalhes na coluna Ações.

No topo da página são apresentados:

• o identificador da reserva;
• o status (Reserva ativa, Convertida ou Cancelada);
• a data de criação.

A página reúne as seções Resumo, Geral, Itens e Identificação.

Resumo da reserva

Na seção Resumo, você consulta:

• Itens: quantidade de produtos distintos na reserva;
• Unidades reservadas: soma das unidades;
• Valor total: valor atual dos itens, com os preços vigentes no momento da consulta.

Nesta seção também está o botão Cancelar reserva.

Quando a reserva está Convertida ou Cancelada, o cancelamento fica indisponível.

Informações gerais

Na seção Geral, você encontra:

• Operador;
• Observação.

Para atualizar a observação, utilize a edição da seção, altere o campo Observação e salve.

Itens da reserva

Na seção Itens, a tabela apresenta:

• Item: nome, SKU e variação, com atalho para o cadastro do produto;
• Valor unitário;
• Reservado/Armazém: quantidade reservada;
• Valor total;
• Ações.

Enquanto a reserva estiver ativa, você pode:

• alterar a quantidade reservada no próprio campo da linha;
• abrir Estoque por armazém para distribuir unidades entre armazéns;
• Adicionar itens;
• excluir um item.

Como adicionar itens no detalhe?

Clique em Adicionar itens, selecione os produtos com estoque disponível e confirme.

Cada item adicionado por essa ação também entra com 1 unidade no primeiro armazém com estoque. Em seguida, ajuste a quantidade e a distribuição na própria seção Itens.

O botão Adicionar itens não é exibido quando a reserva está Convertida ou Cancelada.

Como distribuir o estoque entre armazéns?

Na coluna Reservado/Armazém, clique no ícone de edição para abrir Estoque por armazém.

A tabela apresenta:

• Armazém;
• Estoque disponível;
• Estoque reservado.

Informe a quantidade em cada armazém e salve.

Se a reserva já tiver distribuição entre mais de um armazém e você alterar a quantidade total na linha do item, a plataforma solicita confirmação para reajustar a distribuição automaticamente.

Como excluir um item?

Na coluna Ações, clique no ícone de exclusão.

A plataforma solicita confirmação (Excluir item). Ao confirmar, o item deixa a reserva e as unidades voltam ao estoque disponível.

Identificação do cliente

Na seção Identificação, você consulta os dados do cliente vinculado à reserva, como:

• nome, com atalho Ver cadastro;
• Informações de contato (e-mail e telefone);
• Saldos (saldo em carteira e pontos), quando houver;
• Endereço de Entrega;
• Endereço de Cobrança.

Essas informações são apresentadas para consulta.

Como duplicar uma reserva?

Você pode duplicar:

• na listagem, pelo menu de opções da linha (Duplicar reserva);
• no detalhe, pela ação Duplicar reserva.

A nova reserva copia o cliente, os itens (incluindo armazém e quantidade) e a observação. Após a duplicação, o painel abre o detalhe da nova reserva, já com status Reserva ativa.

Como cancelar uma reserva?

O cancelamento devolve as unidades ao estoque disponível. Só é possível cancelar reservas com status Reserva ativa.

Pela listagem

1. Abra o menu de opções da linha.
2. Clique em Cancelar reserva.
3. Confirme em Encerrar.

Pelo detalhe

1. Na seção Resumo, clique em Cancelar reserva.
2. Confirme em Cancelar reserva ou volte pela opção Voltar.

Reservas Convertida ou Cancelada não podem ser canceladas novamente.

Como funcionam as reservas geradas por pedido?

Além das reservas manuais, a listagem também apresenta reservas do tipo Pedido, criadas automaticamente quando um pedido reserva estoque.

Nessas reservas:

• o status passa a Convertida quando o pedido vinculado atinge o status configurado para finalizar a reserva;
• o status passa a Cancelada se o pedido for cancelado, e as unidades voltam ao estoque disponível.

O módulo não oferece um botão para converter reserva manual em pedido.

Importante

• Enquanto a reserva estiver ativa, as unidades reservadas deixam de ficar disponíveis para outras vendas.
• Na criação e em Adicionar itens, a quantidade inicial de cada item é 1. Ajuste a quantidade no detalhe.
• Não é possível reservar quantidade maior do que o estoque disponível, nem avançar se o estoque estiver abaixo do nível mínimo configurado.
• Reservas Convertida ou Cancelada não permitem incluir, alterar ou excluir itens.

Perguntas frequentes

Onde encontro as reservas de estoque?

No painel, acesse Produtos > Reservas de estoque.

Quem pode criar ou alterar uma reserva?

Quem tiver permissão de visualização/edição de Reservas na função do usuário. Se o menu não aparecer, peça ao administrador da conta para revisar as permissões.

Posso criar uma reserva sem cliente?

Não. O campo Cliente é obrigatório para criar uma reserva manual.

A observação é obrigatória?

Sim. No cadastro, o campo Observação precisa ser preenchido para avançar da etapa Geral. O limite é de 300 caracteres.

Por que não consigo selecionar um produto?

Produtos sem estoque disponível não entram na seleção. No caso de variações, somente as que possuem estoque podem ser reservadas.

Posso alterar a quantidade depois de criar a reserva?

Sim, no detalhe, enquanto o status for Reserva ativa. Use o campo de quantidade na linha do item ou a distribuição em Estoque por armazém.

O que acontece ao cancelar uma reserva?

As unidades reservadas voltam ao estoque disponível e o status passa a Cancelada.

Qual a diferença entre Reserva manual e Pedido?

Reserva manual é criada por você em Nova reserva. Pedido é gerada automaticamente pelo fluxo do pedido.

Quando uma reserva fica Convertida?

Quando uma reserva do tipo Pedido é finalizada no fluxo do pedido vinculado. Reservas manuais permanecem ativas até serem canceladas.

Posso duplicar uma reserva cancelada?

Sim. A duplicação cria uma nova reserva ativa, com o mesmo cliente, itens e observação.

Consigo iniciar uma venda interna a partir da reserva?

Neste módulo, as ações disponíveis na linha e no detalhe são Cancelar reserva e Duplicar reserva.

Por que o valor da reserva não aparece na listagem?

A coluna de valor não é exibida na listagem. No detalhe, o Valor total do Resumo considera os preços vigentes no momento da consulta.