{"id":6371,"date":"2026-09-10T16:26:26","date_gmt":"2026-09-10T19:26:26","guid":{"rendered":"https:\/\/helpcenter.uappi.store\/?p=6371"},"modified":"2026-09-13T17:39:34","modified_gmt":"2026-09-13T20:39:34","slug":"como-gerenciar-clientes-na-uappi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/helpcenter.uappi.store\/en\/como-gerenciar-clientes-na-uappi\/","title":{"rendered":"Como gerenciar clientes na Uappi"},"content":{"rendered":"

O m\u00f3dulo Todos os Clientes<\/strong> centraliza o gerenciamento da base de clientes cadastrados na plataforma.<\/p>\n\n\n\n

Por meio dele, \u00e9 poss\u00edvel pesquisar e filtrar clientes, criar novos cadastros, consultar informa\u00e7\u00f5es detalhadas, acompanhar pedidos, editar dados e acessar o hist\u00f3rico de altera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Neste conte\u00fado, voc\u00ea vai conhecer as principais funcionalidades dispon\u00edveis no m\u00f3dulo e entender como utiliz\u00e1-las.<\/p>\n\n\n\n

Como acessar<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

No menu lateral da plataforma, acesse:<\/p>\n\n\n\n

Clientes > Todos os Clientes<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Para acessar e utilizar as funcionalidades do m\u00f3dulo, o usu\u00e1rio deve possuir as permiss\u00f5es correspondentes \u00e0 visualiza\u00e7\u00e3o e\/ou ao gerenciamento de clientes, conforme as configura\u00e7\u00f5es do seu perfil.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\n\n\n\n

Conhecendo a listagem de clientes<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

Ao acessar Todos os Clientes<\/strong>, ser\u00e1 exibida a base de clientes cadastrados na plataforma.<\/p>\n\n\n\n

Na p\u00e1gina, \u00e9 poss\u00edvel:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • cadastrar um novo cliente;<\/li>\n\n\n\n
  • pesquisar clientes;<\/li>\n\n\n\n
  • aplicar filtros;<\/li>\n\n\n\n
  • criar visualiza\u00e7\u00f5es personalizadas;<\/li>\n\n\n\n
  • selecionar clientes para a\u00e7\u00f5es em massa;<\/li>\n\n\n\n
  • acessar os detalhes de um cliente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Informa\u00e7\u00f5es exibidas na listagem<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

    A listagem apresenta as seguintes informa\u00e7\u00f5es:<\/p>\n\n\n\n

                    Coluna<\/strong><\/td>                                  Descri\u00e7\u00e3o<\/strong><\/td><\/tr>
    ID<\/strong><\/td>Identificador \u00fanico do cliente no sistema.<\/td><\/tr>
    Cliente<\/strong><\/td>Nome do cliente cadastrado.<\/td><\/tr>
    Origem<\/strong><\/td>Canal de vendas e pol\u00edtica comercial vinculados ao cliente e utilizados nos pedidos realizados.<\/td><\/tr>
    Quantidade<\/strong><\/td>Quantidade de pedidos realizados pelo cliente naquela origem.<\/td><\/tr>
    Receita total<\/strong><\/td>Soma do valor faturado nos pedidos do cliente naquela origem.<\/td><\/tr>
    \u00daltimo pedido<\/strong><\/td>Campo destinado \u00e0 informa\u00e7\u00e3o do \u00faltimo pedido do cliente. Atualmente, pode ser exibido sem informa\u00e7\u00e3o na listagem.<\/td><\/tr>
    Status<\/strong><\/td>Situa\u00e7\u00e3o atual do cliente. Permite ativar ou desativar o cadastro diretamente pela listagem.<\/td><\/tr>
    A\u00e7\u00f5es<\/strong><\/td>Re\u00fane as a\u00e7\u00f5es dispon\u00edveis para o registro do cliente.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
    \n\n\n\n

    Como pesquisar um cliente<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

    Utilize a barra de pesquisa para localizar um cliente espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n

    Atualmente, a pesquisa pode ser realizada pelos seguintes par\u00e2metros:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • Nome do cliente<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n
    • E-mail do cliente<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Selecione o par\u00e2metro desejado e informe o valor que deseja pesquisar.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      \n\n\n\n

      Como filtrar clientes<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

      Para refinar os registros exibidos, clique em Filtros<\/strong> e selecione os par\u00e2metros desejados.<\/p>\n\n\n\n

      Os filtros permitem segmentar a base e localizar grupos espec\u00edficos de clientes de acordo com os crit\u00e9rios selecionados.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Criando uma visualiza\u00e7\u00e3o personalizada<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

      Ap\u00f3s aplicar os filtros desejados, \u00e9 poss\u00edvel salvar aquela configura\u00e7\u00e3o para utiliz\u00e1-la novamente.<\/p>\n\n\n\n

      Clique em Salvar como nova visualiza\u00e7\u00e3o<\/strong> e conclua a cria\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

      Dessa forma, consultas utilizadas com frequ\u00eancia podem ser acessadas novamente sem a necessidade de configurar todos os filtros a cada acesso.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      \n\n\n\n

      Como cadastrar um novo cliente<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

      Na p\u00e1gina Todos os Clientes<\/strong>, clique em:<\/p>\n\n\n\n

      + Novo cliente<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      O cadastro \u00e9 dividido nas etapas:<\/p>\n\n\n\n

      Dados gerais > Endere\u00e7o > Revisar<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      1. Dados gerais<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

      Na primeira etapa, informe os dados do cliente.<\/p>\n\n\n\n

      Os campos obrigat\u00f3rios variam de acordo com o tipo de pessoa selecionado.<\/p>\n\n\n\n

      Pessoa F\u00edsica<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

      Para clientes do tipo Pessoa F\u00edsica<\/strong>, informe os dados solicitados no formul\u00e1rio, incluindo:<\/p>\n\n\n\n

        \n
      • nome;<\/li>\n\n\n\n
      • e-mail;<\/li>\n\n\n\n
      • telefone;<\/li>\n\n\n\n
      • CPF;<\/li>\n\n\n\n
      • data de nascimento;<\/li>\n\n\n\n
      • senha.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        Pessoa Jur\u00eddica<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

        Para clientes do tipo Pessoa Jur\u00eddica<\/strong>, informe os dados solicitados no formul\u00e1rio, incluindo:<\/p>\n\n\n\n

          \n
        • nome;<\/li>\n\n\n\n
        • e-mail;<\/li>\n\n\n\n
        • telefone;<\/li>\n\n\n\n
        • CNPJ;<\/li>\n\n\n\n
        • nome fantasia;<\/li>\n\n\n\n
        • senha.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

          A senha deve possuir, no m\u00ednimo, 8 caracteres<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

          \"\"<\/figure>\n\n\n\n
          \n\n\n\n

          2. Endere\u00e7o<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

          Na etapa seguinte, informe o endere\u00e7o do cliente.<\/p>\n\n\n\n

          Para avan\u00e7ar no cadastro, preencha os dados obrigat\u00f3rios solicitados no formul\u00e1rio, incluindo:<\/p>\n\n\n\n

            \n
          • CEP;<\/li>\n\n\n\n
          • identifica\u00e7\u00e3o do endere\u00e7o;<\/li>\n\n\n\n
          • rua;<\/li>\n\n\n\n
          • n\u00famero;<\/li>\n\n\n\n
          • bairro;<\/li>\n\n\n\n
          • cidade;<\/li>\n\n\n\n
          • estado;<\/li>\n\n\n\n
          • destinat\u00e1rio.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
            \n\n\n\n

            3. Revisar<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

            Na \u00faltima etapa, confira as informa\u00e7\u00f5es preenchidas antes de concluir o cadastro.<\/p>\n\n\n\n

            Ap\u00f3s verificar os dados, clique em Salvar<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

            O formul\u00e1rio ser\u00e1 fechado e a listagem de clientes ser\u00e1 atualizada com o novo cadastro.<\/p>\n\n\n\n

            \n\n\n\n

            A\u00e7\u00f5es em massa<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

            \u00c9 poss\u00edvel executar determinadas a\u00e7\u00f5es em v\u00e1rios clientes ao mesmo tempo.<\/p>\n\n\n\n

            Para isso:<\/p>\n\n\n\n

              \n
            1. selecione os clientes desejados na listagem;<\/li>\n\n\n\n
            2. localize a barra de a\u00e7\u00f5es em massa;<\/li>\n\n\n\n
            3. escolha a a\u00e7\u00e3o que deseja executar.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
              \n\n\n\n

              Consultando os detalhes de um cliente<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

              Para acessar as informa\u00e7\u00f5es completas de um cliente, utilize a a\u00e7\u00e3o de visualizar\/inspecionar<\/strong> dispon\u00edvel na linha correspondente ao cadastro.<\/p>\n\n\n\n

              A p\u00e1gina de detalhes centraliza as principais informa\u00e7\u00f5es relacionadas ao cliente.<\/p>\n\n\n\n

              \"\"<\/figure>\n\n\n\n

              Informa\u00e7\u00f5es gerais<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

              No topo da p\u00e1gina s\u00e3o apresentadas informa\u00e7\u00f5es relacionadas ao cadastro, como:<\/p>\n\n\n\n

                \n
              • nome do cliente;<\/li>\n\n\n\n
              • status;<\/li>\n\n\n\n
              • data de cadastro;<\/li>\n\n\n\n
              • origem do cadastro;<\/li>\n\n\n\n
              • pol\u00edtica comercial associada.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                Tamb\u00e9m ficam dispon\u00edveis as a\u00e7\u00f5es relacionadas ao gerenciamento do registro.<\/p>\n\n\n\n

                \n\n\n\n

                Dados do cliente<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

                A se\u00e7\u00e3o Dados do cliente<\/strong> re\u00fane as informa\u00e7\u00f5es cadastradas para aquele registro.<\/p>\n\n\n\n

                Nela, \u00e9 poss\u00edvel consultar e gerenciar os dados dispon\u00edveis, al\u00e9m de alterar o status do cliente entre Ativo<\/strong> e Inativo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                \n\n\n\n

                Permiss\u00f5es<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

                A se\u00e7\u00e3o Permiss\u00f5es<\/strong> permite consultar e gerenciar os opt-ins de comunica\u00e7\u00e3o do cliente.<\/p>\n\n\n\n

                As permiss\u00f5es s\u00e3o divididas em:<\/p>\n\n\n\n

                  \n
                • Promo\u00e7\u00f5es<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n
                • Atualiza\u00e7\u00f5es (pedido e suporte)<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                  Para cada categoria, podem ser gerenciadas as permiss\u00f5es de comunica\u00e7\u00e3o por:<\/p>\n\n\n\n

                    \n
                  • e-mail;<\/li>\n\n\n\n
                  • SMS.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                    \n\n\n\n

                    Hist\u00f3rico de \u00faltimos pedidos<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

                    A se\u00e7\u00e3o Hist\u00f3rico de \u00faltimos pedidos<\/strong> apresenta os pedidos mais recentes relacionados ao cliente.<\/p>\n\n\n\n

                    A listagem possui as seguintes colunas:<\/p>\n\n\n\n

                                    Coluna<\/strong><\/td>                                Descri\u00e7\u00e3o<\/strong><\/td><\/tr>
                    Pedido<\/strong><\/td>Identificador do pedido na plataforma.<\/td><\/tr>
                    Data<\/strong><\/td>Data e hora em que o pedido foi criado.<\/td><\/tr>
                    Origem<\/strong><\/td>Canal ou loja em que o pedido foi realizado.<\/td><\/tr>
                    Quantidade<\/strong><\/td>Quantidade de itens do pedido. Atualmente, essa informa\u00e7\u00e3o pode aparecer como -.<\/td><\/tr>
                    Valor total<\/strong><\/td>Valor final do pedido, considerando itens, frete, descontos e adicionais.<\/td><\/tr>
                    Status<\/strong><\/td>Situa\u00e7\u00e3o atual do pedido.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

                    Os pedidos s\u00e3o apresentados dos mais recentes para os mais antigos.<\/p>\n\n\n\n

                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                    \n\n\n\n

                    Hist\u00f3rico de altera\u00e7\u00f5es<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

                    A se\u00e7\u00e3o Hist\u00f3rico de altera\u00e7\u00f5es<\/strong> permite acompanhar as altera\u00e7\u00f5es realizadas no cadastro do cliente.<\/p>\n\n\n\n

                    Atualmente, s\u00e3o apresentadas as seguintes informa\u00e7\u00f5es:<\/p>\n\n\n\n

                                  Coluna<\/strong><\/td>                                            Descri\u00e7\u00e3o<\/strong><\/td><\/tr>
                    Data<\/strong><\/td>Data e hora em que a altera\u00e7\u00e3o foi realizada.<\/td><\/tr>
                    Alterado por<\/strong><\/td>Usu\u00e1rio respons\u00e1vel pela altera\u00e7\u00e3o.<\/td><\/tr>
                    Origem<\/strong><\/td>Origem relacionada \u00e0 altera\u00e7\u00e3o registrada.<\/td><\/tr>
                    A\u00e7\u00e3o<\/strong><\/td>Identifica\u00e7\u00e3o da a\u00e7\u00e3o realizada.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                    \n\n\n\n

                    Perguntas frequentes<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

                    Preciso de uma permiss\u00e3o espec\u00edfica para acessar Todos os Clientes?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

                    Sim. O usu\u00e1rio deve possuir as permiss\u00f5es necess\u00e1rias para visualizar o m\u00f3dulo e\/ou gerenciar clientes, conforme as configura\u00e7\u00f5es do seu perfil.<\/p>\n\n\n\n

                    Por quais informa\u00e7\u00f5es posso pesquisar um cliente?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

                    Atualmente, a busca da p\u00e1gina Todos os Clientes<\/strong> permite pesquisar pelo nome<\/strong> ou e-mail<\/strong> do cliente.<\/p>\n\n\n\n

                    Posso pesquisar um cliente pelo CPF ou CNPJ?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

                    Atualmente, CPF e CNPJ n\u00e3o est\u00e3o dispon\u00edveis como par\u00e2metros na busca da listagem de clientes.<\/p>\n\n\n\n

                    Posso salvar uma configura\u00e7\u00e3o de filtros para utilizar novamente?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

                    Sim. Ap\u00f3s aplicar os filtros desejados, utilize Salvar como nova visualiza\u00e7\u00e3o<\/strong> para criar uma visualiza\u00e7\u00e3o personalizada.<\/p>\n\n\n\n

                    O endere\u00e7o \u00e9 obrigat\u00f3rio ao cadastrar um cliente?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

                    Sim. No fluxo atual de cadastro, os campos obrigat\u00f3rios do endere\u00e7o devem ser preenchidos para avan\u00e7ar para a etapa Revisar<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                    \u00c9 necess\u00e1rio cadastrar uma senha para o cliente?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

                    Sim. Atualmente, o formul\u00e1rio de cria\u00e7\u00e3o solicita uma senha com no m\u00ednimo 8 caracteres<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                    O que acontece depois que um cliente \u00e9 cadastrado?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

                    Ap\u00f3s preencher as informa\u00e7\u00f5es, revisar os dados e clicar em Salvar<\/strong>, o cadastro \u00e9 conclu\u00eddo, o formul\u00e1rio \u00e9 fechado e a listagem de clientes \u00e9 atualizada.<\/p>\n\n\n\n

                    Posso ativar ou desativar um cliente pela listagem?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

                    Sim. O status do cliente pode ser alterado entre Ativo<\/strong> e Inativo<\/strong> diretamente pela listagem.<\/p>\n\n\n\n

                    Onde posso consultar os pedidos de um cliente?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

                    Acesse a p\u00e1gina de detalhes do cliente e localize a se\u00e7\u00e3o Hist\u00f3rico de \u00faltimos pedidos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                    O que posso gerenciar na se\u00e7\u00e3o Permiss\u00f5es?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

                    \u00c9 poss\u00edvel gerenciar os opt-ins de Promo\u00e7\u00f5es<\/strong> e Atualiza\u00e7\u00f5es (pedido e suporte)<\/strong>, considerando as op\u00e7\u00f5es de comunica\u00e7\u00e3o por e-mail<\/strong> e SMS<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                    Consigo consultar altera\u00e7\u00f5es realizadas no cadastro?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

                    Sim. A se\u00e7\u00e3o Hist\u00f3rico de altera\u00e7\u00f5es<\/strong> apresenta informa\u00e7\u00f5es como Data, Alterado por, Origem e A\u00e7\u00e3o<\/strong>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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